辅公祏在丹阳称帝，国号宋，修复陈朝的旧宫殿居住，设置百官，任命左游仙为兵部尚书、东南道大使、越州总管，并与张善安联合，以张善安为西南道大行台。唐高祖下诏任命襄州道行台仆射、赵郡王李孝恭率领水军开赴江州，岭南道大使李靖带领交、广、泉、桂等州兵力开赴宣州，怀州总管黄君汉取道谯州、亳州，齐州总管李世积取道淮水、泗水，共同讨伐辅公祏。
辅公祏派遣他的将领徐绍宗攻打海州，陈政道攻打寿阳，唐朝黄州总管周法明带兵攻打辅公祏，张善安占据夏口抵抗周法明。当时，周法明驻扎在荆口镇，张善安趁周法明在战船上饮酒之机，派遣几名刺客伪装成渔民杀死周法明，唐朝舒州总管张镇周等在猷州的黄沙攻打辅公祏的将领陈当世，大败陈当世军。李孝恭在枞阳打败辅公祏的别将，辅公祏派兵围攻猷州，唐朝唐猷州刺史左难当环城自卫。
安抚使李大亮带兵打败辅公祏，李孝恭攻克辅公祏的鹊头镇，唐朝行军副总管权文诞在猷州打败辅公祏的党羽，攻克枚洄等四镇。李孝恭在芜湖打败辅公祏，并夺取芜湖，继而攻克梁山等三镇，唐朝河南安抚大使任瑰攻克扬子城，广陵城主龙龛投降，进据扬州。李孝恭攻克丹阳，当时沈法兴占据毗陵，辅公祏率军将其击败。
此前，辅公祏派遣部将冯惠亮、陈当世率领三万水军驻扎在博望山，陈正通、徐绍宗率领三万步兵、骑兵驻扎在青林山，并在梁山用锁链切断江中航道，修筑却月城，延绵十多里，还在长江之西构筑工事抵抗唐军。李孝恭与李靖率领水军停泊在舒州，李积率领一万步兵渡过淮河，攻下寿阳，驻扎在硖石。冯慧亮等人坚壁不战，李孝恭派奇兵切断冯慧亮等军的粮食运输线，冯慧亮等军因缺乏军粮，半夜派兵逼近李孝恭的军营，李孝恭坚持不出战。
李孝恭召集诸位将领商议军事行动，各位将领都说：“冯慧亮等人拥有强大的军队，占据水陆两方面的险要，我军进攻不能很快奏效，不如直接进逼丹阳，出其不备袭击辅公祏的老巢，丹阳溃败后，冯慧亮等人自然会投降！”李孝恭准备采纳众将领的意见，李靖说：“辅公祏的精锐部队虽然在这里有水陆两支军队，但是他自己统率的军队也不少，如今博望的各个敌营尚且不能攻克，辅公祏凭借石头城自保，岂是容易攻克的！进军攻打丹阳，十天半个月攻不下，冯慧亮等人紧随在我军背后，我军腹背受敌，这是很危险的。冯慧亮、陈正通都是身经百战的老将，并非他们不想出战，而是因为辅公祏定下的计策让他们按兵不动，想以此拖垮我军而已。我们现在主动挑战攻城，可一举破敌！”李孝恭表示赞同，用老弱残兵先进攻冯慧亮等军的营垒，自己统领着精兵严阵以待，攻打冯慧亮等军营垒的部队失败逃跑，冯慧亮等军出兵追击，走出几里地，遇到唐军，双方交战，唐军大败冯慧亮等军。阚棱摘下头盔对冯慧亮等军说道：“你们不认识我吗？怎么胆敢来与我交战！”冯慧亮等军中有很多阚棱的旧部下，均丧失斗志，因此溃败。
冯惠亮、陈正通逃走，李孝恭、李靖乘胜追击他们，转战一百多里，辅公祏在博望山、青林山两处部队均溃败，冯慧亮、陈正通等人仅带五百名骑兵逃回丹阳，遭唐军杀伤及淹死的有一万多人。李靖的部队先到达丹阳，辅公祏大为惊慌，带着几万兵马，放弃丹阳城向东逃跑，打算到会稽投靠左游仙，李积在后面追击他。辅公祏到句容，随从的军队能跟上他的才五百人，夜晚在毗陵宿营，辅公祏手下的将领吴骚、孙安等人谋划把他逮起来。辅公祏觉察到吴骚等人的意图，丢下妻子儿女，独身带领几十名心腹，冲破关卡逃走。辅公祏到武康时，受到当地农民的攻击，西门君仪战死，农民捉住辅公祏，送到丹阳，李孝恭下令将辅公祏处斩，悬首示众，而后传首于长安，唐军分别搜捕辅公祏的余党，全部处决，江南地区全部平定。
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